Honnan tudhatod, hogy jó kezekben van a céged könyvelése?

Nemrég egy szakmai konferencián összefutottam egy gyerekkori barátommal, akivel több mint húsz éve nem találkoztam. Kiderült, hogy időközben sikeres informatikai vállalkozása lett.
A beszélgetés közben egyszer csak feltette a kérdést:
„Honnan tudhatom, hogy a vállalkozásom könyvelése jó kezekben van?”

Ez a kérdés sok cégvezetőben felmerül, de kevesen teszik fel időben. A legtöbben addig nyugodtak, amíg nem kopogtat a NAV – pedig vannak jelek, amelyekből már jóval korábban észrevehető, ha gond van.

10 jel, hogy ideje könyvelőt váltanod

1. Nem kapsz főkönyvi kivonatot 2 napon belül

Kérj a könyvelődtől egy főkönyvi kivonatot!
Ha 48 órán belül nem reagál vagy nem küldi el, az komoly figyelmeztető jel. Egy naprakész könyvelőirodának ez rutinfeladat.

2. Nem kapsz tájékoztatást az aktuális adóváltozásokról

Egy jó könyvelő minden év végén vagy elején (december–január környékén) tájékoztatást ad a vállalkozásodat érintő adóváltozásokról.
Ha erről soha nem kapsz információt, az a szakmai odafigyelés hiányát jelzi.

3. Nem kapsz adótanácsot

Kérdezd meg a könyvelődet:
„Tud esetleg kedvezőbb adózási módot javasolni a cégemnek?”
„Milyen formában érdemes kivenni a profitot?”
Ha nincs átgondolt válasza, nem számíthatsz rá stratégiai döntésekben.

4. Késve kapod az utalási értesítőket

Ha határidő napján vagy utána érkeznek az adófizetési értesítők, netán neked kell kérned, az rendszerhibát jelez.
Egy megbízható könyvelő előre tájékoztat az adófizetési kötelezettségekről.

5. Még mindig papíron adod át a bizonylatokat

A modern könyvelés digitális.
Ha a könyvelőiroda nem digitalizál, ha még mindig mappákban hordod a számlákat, és a könyvelés még mindig papírokból történik, az nemcsak elavult, hanem kockázatos is vállalkozásodra nézve. Ma már egy NAV ellenőrzésnél is kizárólag digitalizálva lehet beküldeni az ellenőrnek a bizonylatokat, és erre a NAV max. 3 napos határidőt ad. Ezt csak akkor lehet tartani, ha a számlák és bizonylatok előre digitalizálva vannak.

6. Nincs informatikai biztonság

Kérdezd meg könyvelődet, hogyan védi az ügyfél adatokat és a könyvelési állományokat? Mit tesz egy adatvesztés elkerüléséért?
Ha nem tud konkrét választ adni, az adatbiztonság és a bizalom is veszélyben van.

7. A te nevedben küldi be a bevallásokat

Ha a könyvelőd a te ügyfélkapus jelszavaddal és kódoddal dolgozik, az komoly szabálytalanság.
Egy profi könyvelő saját NAV-regisztrációval rendelkezik, és hivatalosan képviseli az ügyfeleit.

8. Nem figyelmeztet a hibás vagy elszámolhatatlan számlákra

Ha soha nem szólt, hogy egy számlát nem lehet elszámolni vagy az ÁFÁ-t nem lehet visszaigényelni, akkor valószínűleg nem végzi körültekintően a munkáját.

9. Elérhetetlen, amikor szükséged lenne rá

Ha nem veszi fel a telefont, nem válaszol az e-mailekre, vagy napokig várat a válaszokkal, az minden képen intő jel.

A legjobb esetben azt jelzi, hogy nem kezeli prioritásként a céged ügyeit. Legrosszabb esetben pedig azt, hogy túlterhelt, túl sok ügyfelet vállalt el és egyszerűen nincs kapacitása foglalkozni a Te kérdéseiddel.

Egy megbízható könyvelő mindig elérhető marad, ha sürgős döntést kell meghoznod, vagy gyors adózási kérdés merül fel.

10. Utolsó pillanatban készül el az éves beszámoló

Ha nem egyeztettek előre az év végi eredményről, adókról, és május végén kapod csak meg a mérleget, és azt nem kéri Tőled aláírva, akkor biztos lehetsz benne: nincs jó kezekben vállalkozásod könyvelése!

Összegzés

Egy jó könyvelő nemcsak feldolgozza a bizonylatokat, hanem partnerként segíti a cégvezetőt a döntésekben.
Ha a fenti pontok közül akár több is igaz a jelenlegi könyvelődre, érdemes elgondolkodnod a váltáson — mielőtt a hibák súlyos pénzekbe kerülnének.

Szeretnéd biztos kezekben tudni a vállalkozásod könyvelését?

Az Optiprofit Könyvelő Kft. modern, digitális, naprakész és ügyfélközpontú könyvelési megoldásokat kínál országosan.

A digitalizált könyvelésnek köszönhetően ma már nem számít, hogy a könyvelőiroda és a vállalkozás egy városban működjön, mert a bizonylatokat bárhonnan egyszerűen, gyorsan, biztonságosan továbbítani lehet nekünk.
Nem szükséges helyi könyvelőt választani – a lényeg, hogy szakmailag és technológiailag is jó kezekben legyen céged könyvelése.